远古的西部高原,神秘的甲波国,正值壮年的国王突然驾崩,政权更迭,王子拉摩洛丹亲眼目睹了美艳的母后与自己的叔叔克洛朗成婚,成为新一代的国王与皇后。失魂落魄的拉摩洛丹见到了父亲的鬼魂,父亲告诉王子是克洛朗设计害死了自己。拉摩洛丹伺机复仇,却被悲痛欲绝的母后百般阻拦,癫狂中的王子误杀了恋人奥萨鲁央的父亲,奥萨鲁央因此发疯,整日唱着思念而哀伤的情歌……