孙悟空大闹天宫,天蓬与之交战打成平手,孙悟空被压五指山后,天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团,几人一行上路寻找五指山,过程一波三折,天蓬大起大落,历尽劫难后悟得大爱,终成长为大天蓬。