时值乱世,一个被遗弃的野孩子在森林里由豹子抚养,后经猎户收养。孩子虽渐渐懂得一些人性,但身上挥不去那份兽类的野性,以至于后来不得不在军队中角斗场靠格斗为生,而残酷的逆境恰好造就了日后无人匹敌的勇猛战将,名叫“天涯”。与之相对,大将之女“蝶舞”自小与“天涯”有着不解之缘,这位日后的大美女为了让天涯放弃斩不断的所谓恩义远离尘世,甘愿做他人使用美人计的一颗棋子。